Le groupe d'ingénierie comptable basé à Saint-Herblain a annoncé, le 1er juillet dernier, une nouvelle opération financière de 39M€ combinant augmentation de capital et dette unitranche. L’objectif affiché par Amarris est d'accélérer l'acquisition de cabinets indépendants dans un secteur en pleine mutation numérique.
Face à l’essor de la facturation électronique, de l’IA et de l’automatisation des processus, Amarris mise sur la maîtrise de ses propres plateformes pour attirer les cabinets souhaitant grandir sans renoncer à leur autonomie. Selon les informations communiquées par l'entreprise, cette enveloppe globale de 39 millions d'euros qu’elle vient de lever, se divise en deux volets distincts.
D'un côté, une augmentation de capital de 15 millions d'euros a été souscrite par les fonds Naxicap Partners, BNP Paribas Développement, Arkea Capital, Ouest Croissance, ainsi que par l'ensemble des associés managers du groupe. De l'autre, une dette unitranche complémentaire de 24 millions d'euros a été contractée auprès de CIC Private Debt et Zencap.
Cette opération s'inscrit dans la continuité de l'ouverture du capital amorcée en novembre 2025 avec l'arrivée de Naxicap. Depuis cette date, la direction affirme avoir racheté 6 structures, représentant un volume d'activité supplémentaire évalué par ses soins à environ 20 millions d'euros.
La course à la taille critique face au choc numérique
D'après Amarris, ce déploiement de capital vise directement la consolidation d'un marché bousculé par l'arrivée de la facture électronique et la généralisation de l'intelligence artificielle. Le cabinet revendique à ce titre une stratégie d'indépendance numérique. Selon la direction du groupe, la maîtrise interne de ses outils digitaux lui permettrait d'intégrer plus facilement de nouvelles structures dans un environnement structuré.
Pour Claude Robin, président-fondateur du groupe : « l’expertise-comptable ne peut pas devenir dépendante de quelques plateformes qui contrôlent les outils, les données et demain l’intelligence artificielle de la profession ». Il soutient que cette approche offre aux cabinets comptables indépendants les moyens financiers et techniques de changer d'échelle sans perdre le contrôle de leurs données ni de leur avenir, plutôt qu’une intégration dans un acteur traditionnel ou une plateforme externalisée.
Changement d'échelle géographique
Avec ces nouveaux fonds, la société entend intensifier son maillage territorial. L'entreprise cible principalement la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, tout en poursuivant ses activités de développement en Belgique.
Selon le bilan communiqué par le groupe à fin juin 2026, il a intégré plus de 230 nouveaux collaborateurs et accompagnera plus de 50 000 clients sur ses plateformes. À l'international, Amarris revendique désormais plus de 800 collaborateurs répartis sur 30 sites.
S.W.
