SBA Compta, acteur de l’expertise comptable digitale, franchit une nouvelle étape avec l’ouverture de SBA Patrimoine, nouveau pôle dédié au conseil en gestion de patrimoine.
SBA Compta fournit un accompagnement aux dirigeants de start-up, de TPE et de PME à travers une gamme de services digitaux, conseils et des missions d'accompagnement pluridisciplinaire. La création de SBA Patrimoine offre une approche holistique centrée sur les besoins individuels de chaque client, avec des stratégies personnalisées pour optimiser la gestion de leur patrimoine et concrétiser leurs objectifs.
Les services offerts par le nouveau pôle comprennent une multitude d'options de solutions pour répondre aux différents besoins, notamment :- Planification de la retraite pour garantir un avenir financier sécurisé
- Anticiper les accidents de la vie (prévoyance)
- Réduction de l'impôt sur le revenu et de l'IFI
- Investissement de capital à court et à long terme
- Valorisation du capital pour une croissance durable
- Génération de revenus tout en optimisant les charges sociales et fiscales
- Constitution de capital pour financer des projets futurs
- Conception d'une stratégie d'épargne adaptée aux objectifs individuels
- Transmission et succession de patrimoine de manière efficace et responsable
- Protection des proches
- Conseil sur le mode de détention de l'outil professionnel
Ce développement stratégique vise à permettre à SBA Compta de fidéliser lsa clientèle existante et d'en conquérir de nouveaux en proposant des réponses à leur besoin de conseil.